العربية
المستوى 6 - فلسفة المتاجرة وإدارة رأس المال
تحديد المخاطر والأرباح وفهم تأثير الرافعة المالية
يتمثل نشاط المتداولين النشطين في التفاعل بشكل متكرر مع السوق، مما يضع رأس المال في طريقه إلى تحقيق مكاسب مالية. لإنجاز هذه المهمة باستمرار وتجنب السحب غير الطبيعي للحسابات، يجب أن تتوافق المخاطر بشكل صحيح مع نسبة الأرباح.
نسبة المخاطرة مقابل الأرباح هي أداة تستخدم لتحديد العائد المحتمل والتعرض للمخاطر التي تواجه تجارة محددة. قد يتم تعريفها من حيث العملة أو النقاط أو العلامات. يعد تحديد أهداف الربح وإيقاف الخسائر عناصر أساسية في تطوير نسبة المخاطرة مقابل نسبة الأرباح.
على سبيل المثال، يوضح التداول الطويل التالي في زوج العملات EUR / USD العلاقة بين الموقع المستهدف لإيقاف الخسارة / الربح والمخاطر مقابل نسبة الأرباح:
يقرر التاجر A الدخول في زوج يورو / دولار EUR / USD من 1.1800
- يتم وضع وقف الخسارة تحت المتوسط المتحرك البسيط ذي الخمسين يومًا عند 1.1775.
- من خلال الاستفادة من توسع فيبوناتشي ، يتوقع المتداول أ حركة حركة صعودية قوية نحو المقاومة ويضع هدف الربح عند 1.1850.
المخاطرة مقابل الأرباح لهذه الصفقة هي 25:50 أو 1: 2.
في المثال أعلاه، يظل استخدام الرافعة المالية ثابتًا. بينما صحيح أن الحد الأقصى للخسارة في الصفقة هو 25 نقطة، يجب العثور على قيمة النقطة المثلى. يمكن تحقيق ذلك بسهولة من خلال حساب نسبة من رصيد الحساب المناسب للمخاطرة في التجارة.
يجب تضمين إرشادات ملموسة لتنفيذ الرافعة المالية في خطة التداول. في حالة اتخاذ عمليات تداول كبيرة بشكل غير طبيعي، يتم افتراض وجود مخاطر لا داعي لها وقد تكون الخسارة مدمرة. يمكن تحديد درجة الرافعة المالية الموضوعة على صفقة واحدة من حيث رأس المال المتاح. يعد الالتزام بنسبة مئوية ثابتة، مثل 3٪ من رصيد حساب التداول، طريقة جيدة لضمان وجود ضوابط كافية للمخاطر.
من المهم أن تتذكر أن زيادة حجم المركز أو درجة الرافعة المالية تزيد من مخاطر التجارة بشكل كبير. بعبارات أبسط، كلما زادت الرافعة المالية، زاد الخطر.
المُلخص
إلى حد بعيد، تعتبر ممارسات إدارة المخاطر العشوائية السبب الأول وراء خروج التجار الجدد من السوق قبل الأوان. من خلال الالتزام بخطة تداول شاملة، باستخدام أهداف الوقف / الربح الوقائي، وفهم الرافعة المالية ومفهوم المخاطرة مقابل نسبة الأرباح، يمكنك الحد بشكل فعال من مقدار التعرض للمخاطر.
